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金汇金智云


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Zakelijk Financiën
Developer: 深圳金汇财富金融服务有限公司
Gratis

金汇金智云(iOS版)是深圳金汇财富金融服务有限公司专为使用iPhone手机的经纪人设计开发的移动SaaS平台,目的在于方便经纪人在移动中完成日常工作。软件由客户、我的工作、产品中心、查询和我的五个模块组成。在我的客户模块中经纪人可快速查看名下客户的基本信息与资产、持仓、资金、流水、产品转让等具体信息。支持预约客户以及按照姓名和编号对客户进行查找;在我的工作模块经纪人可以查看待办、已办及待阅信息;在产品中心模块经纪人可以按照产品类型查看产品的详细信息;在查询模块中经纪人可以查询一些具体的统计信息;在我的模块中除对经纪人个人信息进行展示外,经纪人还可以查看其预约的客户、修改登录密码、注销登录。